Продукты
Статьи
Форум
Фотоальбом
Partners:
Media Plexus Inc.
Visit Notes 1.0 –
Управление взаимоотношениями с посетителями.
[Загрузить free trial версию Visit Notes] Обновлено 2006-10-03
Назначение Visit Notes.
Visit Notes предназначена для ведения списка посетителей современной компании. Позволяет регистрировать время прихода и ухода, реквизиты посетителя, фотографию посетителя и цель посещения. Возможна регистрация групп посетителей и работника компании, ответственного за данное посещение.
Visit Notes 1.0 может использоваться как простейшая CRM в отделах продаж и связи с общественностью, а так же службой охраны как журнал на контрольно пропускных пунктах.
Структура Visit Notes
Visit Notes содержит три основных модуля:
- Список посетителей;
- Список сотрудников компании;
- Список посещений.
Список посетителей
Список посетителей предназначен для ведения записей о каждом клиенте, который посещал компанию или проявил интерес к продукции компании. Для каждого визита посетитель или группа посетителей выбирается из списка посетителей. Это позволяет уменьшить трудоемкость работы оператора в случае частых посещений компании одними и теми же клиентами. Карточка посетителя содержит его имя, фамилию, является ли он желательным или нежелательным гостем, его фотографию, а так же дополнительные сведения. Каждый посетитель может выступать в роли лидера группы посетителей. Тогда в карточку посетителя-лидера включаются те посетители, которые входят в группу.
Список сотрудников компании
Список сотрудников предназначен для ведения записей о сотрудниках компании, которые несут ответственность за работу с клиентами. Для каждого визита может быть выбран ответственный сотрудник. Сотрудник, ответственный за визит, назначается из списка сотрудников компании. Карточка сотрудника компании содержит информацию об имени и фамилии сотрудника, его фотографию, а так же дополнительные сведения.
Список посещений
Список посещений предназначен для ведения записей о конкретных посещениях компании клиентами. Каждое посещение заносится в список посещений в виде карточки посещения. Карточка посещения включает в себя посетителя, ответственного за посещение, время прихода и ухода посетителя, было ли отказано в посещении, краткие сведения о посещении и фотографию посетителя во время посещения.
Интерфейс пользователя
Главное окно программы состоит из 4х основных областей.
- Меню
- Панель инструментов
- Рабочая область
- Строка состояния.
Рабочая область
Рабочая область занимает основную площадь главного окна программы. Внешний вид и назначение рабочей области зависит от того, с каким списком ведется работа. Пользователь управляет работой программы с использованием меню и панели инструментов.
Меню и панель инструментов
Меню и панель инструментов во многом дублируют функциональность друг друга. На панели инструментов выделены следующие группы кнопок.
- Режим рабочей области
- Команды
- Фильтры
- Направление сортировки
Режим рабочей области
Режим рабочей области выбирает список и его внешний вид. Возможно 4 режима просмотра:
- Просмотр списка посещений
- Просмотр карточек посещений
- Просмотр списка посетителей
- Просмотр списка сотрудников
Просмотр списка посещений
В режиме просмотра списка посещений в рабочей области программы отображается таблица, в строках которой находятся информация по каждому посещению, удовлетворяющему фильтру. В колонках содержится следующая информация : имя и фамилия посетителя, описание визита, время входа и выхода, имя и фамилия сотрудника, имя оператора.
Ограничить число посещений, отображаемых в этой таблице можно с помощью фильтров.
Просмотр карточек посещений
В режиме просмотра карточек посещений в рабочей области программы отображается список, состоящий из карточек посещений. В карточке находится информация о посещении. На ней содержится имя и фамилия посетителя, описание визита, время прихода и ухода, имя оператора. Ограничить число карточек отображаемых в рабочей области можно с помощью фильтров.
Просмотр списка посетителей
В режиме просмотра списка посетителей рабочая область программы разделена по вертикали на две части. В левой части находится таблица со списком посетителей. В строке таблицы находится информация о конкретном посетителе. Оператор может выбрать из списка одного из посетителей. В правой части находится карточка с детальной информацией о выбранном посетителе.
Просмотр списка сотрудников
В режиме просмотра списка сотрудников рабочая область программы разделена по вертикали на две части. В левой части находится таблица со списком сотрудников. Оператор может выбрать из списка одного из сотрудников. В этом случае в правой части отобразится карточка с детальной информацией о выбранном сотруднике.
Команды
Группа кнопок команд панели инструментов используется для выполнения следующих действий:
- Обновить
- Создать
- Мастер создания посещения
- Редактировать
- Удалить
Команды «Создать», «Редактировать» и «Удалить» действуют на записи активного на данный момент списка. Если в данный момент оператор работает со списком посещений, то он может создать, отредактировать или удалить карточку посещения. Если работа ведется в режиме списка посетителей, то возможно создать нового или удалить существующего посетителя.
Создание посещения
Создание нового посещения возможно в режимах отображения таблицы посещений или карточек посещений путем нажатия кнопки «Создать». После нажатия этой кнопки открывается карточка нового посещения. Оператор заполняет поля посетителя, ответственного сотрудника, краткую информацию о посещении, даты и время прихода и ухода, при необходимости устанавливает статус отказа в посещении и загружает фотографию посетителя.
Выбор или создание посетителя
Выбор существующего или создание нового посетителя осуществляется из выпадающего списка посетителей.
В случае, если карточки посетителя еще нет в базе возможно создание нового посетителя, нажатием на кнопку «новый». При необходимости изменить данные по уже существующему посетителю возможно вызвать окно редактирование посетителя путем выбора пункта меню «изменить» из контекстного меню.
Выбор или создание сотрудника
Выбор существующего или создание нового сотрудника осуществляется из выпадающего списка сотрудников. В случае, если карточки сотрудника еще нет в базе возможно создание нового сотрудника, нажатием на кнопку «новый». При необходимости изменить данные по уже существующему сотруднику, следует вызвать окно редактирования сотрудника путем выбора пункта меню «изменить» из контекстного меню.
Создание посетителя
Создание посетителя производится с использованием карточки посетителя. Эта карточка состоит из нескольких листов. На первом листе нужно задать имя, фамилия, описание посетителя и установить его статус «желательный» или «нежелательный».
На втором листе можно загрузить фотографию посетителя.
На третьем листе находится список посетителей, входящих в группу лидером которой является текущий посетитель.
Для добавления нового посетителя в группу следует нажать кнопку «изменить» и воспользоваться окном изменения группы.
Создание сотрудника
Создание посетителя производится с использованием карточки сотрудника. В карточке ответственного сотрудника нужно задать имя, фамилию и описание.
Изменение посещения
Изменение посещения производится через карточку посещения. Открыть существующее посещения для изменения можно следующими способами:
- Выбрать посещение в таблице посещений и нажать кнопку «изменить» панели инструментов.
- Нажать кнопку «изменить» в списке карточек посещений.
Изменение посетителя.
Изменение посетителя производится через карточку посетителя. Открыть существующего посетителя для изменения можно следующими способами:
- Перейти в режим списка посетителей, выбрать в списке требуемого посетителя и отредактировать его реквизиты в карточке.
- Выбрать команду изменить из контекстного меню в выпадающем списке посетителей.
Изменение сотрудника
Изменение сотрудника производится через карточку сотрудника. Открыть существующего сотрудника для изменения можно следующими способами:
- Перейти в режим списка сотрудников, выбрать в списке требуемого сотрудника и отредактировать его реквизиты в карточке.
- Выбрать команду изменить из контекстного меню в выпадающем списке сотрудников.
Удаление посещения
Удаление посещения производится из режима просмотра списка посещений нажатием на кнопку «удалить» панели инструментов либо выбором команды «удалить» из контекстного меню, либо нажатием кнопки «удалить» в карточке посещения.
Удаление посетителя
Удаление посетителя производится из режима просмотра списка посетителей нажатием на кнопку «удалить» панели инструментов либо выбором команды «удалить» из контекстного меню.
Удаление сотрудника
Удаление сотрудника производится из режима просмотра списка сотрудников нажатием на кнопку «удалить» панели инструментов либо выбором команды «удалить» из контекстного меню.
Мастер создания посещения
Мастер используется для пошагового создания посещения. На первом шаге производится выбор или создание посетителя, на втором шаге производится выбор или создание сотрудника, на третьем шаге производится заполнение дополнительной информации о посещении и на последнем шаге производится загрузка фотографии посетителя.
Фильтры
Фильтр по дате позволяет просматривать посещения только за выбранную дату.
Фильтр по посетителю позволяет просматривать посещения только выбранного посетителя.
Фильтр по сотруднику позволяет просматривать посещения за которые несет ответственность выбранный сотрудник.
Направление сортировки
Направление сортировки изменяется с помощью клика мышкой по заголовку сортируемой колонке в списке или путем клика мышкой по соответствующей кнопке сортировки в панели инструментов.
Настройки
Регистрация
Регистрация программы проводится путем ее активации на данной копии операционной системы.
Перенос копии программы на другую операционную систему, либо переустановка операционной системы влечет за собой необходимость повторной активации.
Неактивированная программа полностью сохраняет всю свою функциональность, однако периодически напоминает о необходимости ее регистрации в течении работы.
О программе
Visit Notes 1.0 создана с применением Системы управления сетевой объектно-ориентированной базой знаний Cerebrum
Copyright (C) 2000-2008 Dmitry Shuklin
